További c360 kiegészítők

c360 Csoport naptár

A Csoport naptár egy olyan alkalmazás, ami lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy egymás naptárát figyeljék, ezáltal is növelve az együttműködést; beleértve azt is, hogy egymás Tevékenységeit figyeljék: találkozókat, feladatokat, faxokat, telefonokat, emaileket, leveleket, szolgáltatási tevékenységeket.

• CRM felhasználók vagy felhasználó csoportok naptár nézete.
• Egy vagy több felhasználó Tevékenységének kijelzése ugyanabban az időben.
• Ütközések felügyelete.
• Eredmények szűrése – csak nyitott Tevékenységeket mutat vagy csak a résztvevő Tevékenységét.
• Nap, heti, havi vagy Gantt nézet.
• Felhasználói jogosultság szerint állíthatóak be a csoportok.
• Felhasználói jogosultság szerint lehetőség van az oszlopok szerkesztésére (szélesség, láthatóság).
• Jegyzetek és minden típusú Tevékenységek létrehozása.
• Tevékenységek exportálása excelbe; a felhasználó be tud állítani egy alapértelmezett nézetet (nap, hét, hónap).
• Csak azoknak a Tevékenységeknek a mutatása, amiben résztvevőként szerepel a felhasználó.
• Az irodai munkatársak találkozókat ütemezhetnek.
• Az értékesítő munkatársak találkozókat ütemezhetnek külső munkatársaiknak.

Word Mail Merge

Olyan funkció, mely lehetővé teszi Microsoft Word dokumentumok létrehozását Microsoft CRM-ből. Ezzel az alkalmazással olyan körleveleket lehet létrehozni, ami CRM mezőket, entitásokat használ.

• Közvetlenül a CRM web kliensből Word template-be kerülnek a CRM entitások, rekordok részletei (Kapcsolattartók, Partnerek, egyedi entitások).
• Körlevél Word-ben CRM rekordokkal.
• Választható CRM entitások (beleértve az egyedi mezőket is), mikor egy körlevelet generálunk.
• Készíthetünk Word dokumentumokat egyedi entitásokkal és beilleszthetőek kapcsolódó információk (Partnerekből, Kapcsolattartókból).
• Készíthetünk körleveleket, amik Ajánlatot, Megrendelést, Számlákat és egyedi mezőket tartalmaz.
• Készíthetünk Word dokumentumokat és elküldhetjük PDF-ként (szükséges Adobe PDF Writer vagy PDF995).
• Küldhetünk személyre szóló emaileket/hírleveleket mellékletekkel.
• Számos Word dokumentumot menthetünk közvetlenül Word-ből a CRM-be és összeköthetjük a CRM entitásokkal (Érdeklődők, Kapcsolattartók és egyedi entitásokkal).
• Készíthetünk körleveleket és elmenthetjük őket CRM entitásként, mint kimenő levél a Word dokumentum tartalmával.
• Használja a részletes keresést a Word-ben és hozzon létre email-eket vagy leveleket..

Auto Merge

A c360 Auto Merge lehetőségeket ad a vállalatoknak arra, hogy automatizálják a Word körlevelek napi/heti/havi feladatait.

Használja az Auto Merge-et, amivel a következő műveleteket tudja elvégezni:

• Dokumentumok nyomtatása
• Dokumentumok mentése
• Levél Tevékenységek létrehozása

Az Auto Merge elindítható beütemezett feladatokon keresztül vagy a CRM Workflow Manager-en keresztül, ezért a lehetséges lépéseket automatizálni kell, létre kell hozni egy dokumentumot, amikor egy új Kapcsolattartót, Partnert vagy egy Érdeklődőt hoztunk létre vagy töröltünk.

SharePoint kapcsolat

• A Word Mail Merge a CRM-el együtt integrálódik a SharePoint Services/Portal Server-be. A létrehozott Word dokumentumok elmenthetők közvetlenül a SharePoint-ba és ezek a CRM-ben is láthatóak.
• A SharePoint Services/Portal Server könnyedén integrálódik a Word Mail Merge-el.
• Automatikusan elmenthetőek a dokumentumok egy speciális SharePoint mappába, listába vagy oldalra, a szerver beállításoktól függően.
• Lehetőség van automatikusan mappákat létrehozni minden entitásban. Ez azt jelenti, hogy egyedüli mappákat készíthetünk minden entitáshoz, mint pl. minden Partner, Kapcsolattartó, egyedi entitás.
• Template-ek megnyitása, mentése SharePointból vagy SharePointba.
• Meghatározhatók különböző helyek a SharePointban, minden egyes entitáshoz menthető a létrehozott dokumentum.
• Az integráció lehetőséget ad arra, hogy elmentsük a létrehozott dokumentumokat a SharePointban és automatikusan hozzáköt egy levél Tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy a dokumentumot egy kattintással meg tudjuk nyitni a levél Tevékenységből.

Import Manager

A c360 Import Manager egy erős adat import eszköz, amit speciálisan a CRM-hez fejlesztettek. Az Import Manager lehetővé teszi, hogy adatokat importáljunk egy vagy több adatforrásból; összehasonlítva a CRM-ben lévő import eszközzel, az Import Manager sokkal rugalmasabb, új rekordokat hoz létre az entitásokhoz a CRM adatbázisban, kapcsolatokat generál meglévő CRM entitásokban, és egyetlen folyamattal új kapcsolatokat hoz létre más entitásokkal.

Főbb funkciói:

• Alapadatok importja CRM entitásokba (Partnerek, Kapcsolattartók, Lehetőségek, Esetek).
• Adatok importja egyedi entitásokba és egyedi mezőkbe.
• Entitások összekapcsolása.
• Új kapcsolatok létrehozása entitások között.
• Testreszabott mezők összekapcsolása.
• Testreszabott duplikátumok ellenőrzése.
• Adatok megtisztítása - mezők frissítése már létező rekordokon egy import során.
• Mező-kapcsolatok mentése egy konfigurációs fájlba későbbi használatra.
• Funkcionalitás ütemezés rendszeres bejövő adat importokhoz.
• Adat importok létrehozása meglévő adatbázisból (pl. Dun & Bradstreet, ERP rendszerek).
• ODBC adatforrás, szöveg fájlok, Excel fájlok.

Az Import Manager két változatban érhető el:

1. Migráló
   • 45 napos verzió
   • Tökéletes kezdeti adatimportokhoz
   • Bármikor frissíthető a teljes verzióra 45 napon belül
2. Teljes verzió
   • Nincs lejárata
   • Tökéletes kezdeti és bejövő adat importokhoz

c360 Radius Reporting

A c360 Radius egy egyszerűen használható riportoló eszköz, ami lehetőséget ad a felhasználóknak arra, hogy könnyen és gyorsan készíthessenek riportokat. A legfontosabb előny: az információ. Megtervezni, kik csinálnak jelentéseket, a c360 Reporting kézbesíti az eredményeket – felhasználói tapasztalatokra orientálva a MS Office 2007 környezetében. A CRM jelentés tervező könnyen, percek alatt képes a jelentéseket létrehozni, használja a CRM szűrési filtereit, közben biztosítja az adatok biztonságát. CRM specifikus, rejtett paramétereket ad hozzá könnyedén a riportokhoz, miközben tovább növeli a teljes integrációt a CRM-ben. A riportkészítő használatával a szervezet jelentősen csökkentheti az addig riportolásra fordított idejét.

• Egyszerűen használható gazdag jelentéskészítő felhasználói interfész a Microsoft Office 2007-el.
• Biztonság a létező infrastruktúrán belül.
• Microsoft RDL riportok.
• Integráció a Reporting Services-el, létező jelentések módosítása vagy új riportok publikálása a weben.

A Radius CRM add-in lehetővé teszi a CRM felhasználóknak azt, hogy könnyen módosítsák a meglévő jelentéseiket, új riportokat hozzanak létre, a lekérdezésekben használják a részletes keresés tulajdonságait. Az add-in lehetővé teszi, hogy könnyen csatlakozzanak a CRM-hez; tartalmaz egy általánosan elterjedt template-et, ami segít a felhasználóknak abban, hogy gyorsan, új riportokat hozhassanak létre, aminek az adatai a CRM rendszerből származnak. A felhasználóknak nem kell megtanulniuk és megérteniük az adatbázis lekérdezéseket, az SQL létrehozza a CRM riportot.

A Radius Reporting két verzióban érhető el:

1. Producers
   • A szervezet minden tagja megcélozva beleértve az IT szakembereket, akik jártasak a forráskódok szerkezetében, ismeretében.
   • Teljes verzió szigorítások nélkül.
   • Új kapcsolatok vagy lekérdezések készítésére alkalmas.
   • Publikálni a Reporting Services-nek.
   • Képes a CRM add-in funkcionalitásokat használni.
   • Add-in és SDK dokumentációkkal.
2. Analizátor
   • Megcélozva ezzel az "üzlet analizáló" vagy jelentés készítő, aki nem ismeri a forráskódok szerkezetét, nekik készítsen egy új "Vevő ügyfélszolgálati Esetet".
   • Riport szerkesztő.
   • Új riportok készíthetők vagy riport részletek.
   • Képes meglévő részeket, részleteket felhasználni.
   • Nem tud új kapcsolatokat vagy lekérdezéseket létrehozni.
   • Nem tud publikálni a Reporting Services-nek.
   • Képes CRM add-in funkcionalitásokat használni.

CRM Email marketing

A c360 Email Marketing egy olyan termék és szolgáltatás, ami lehetővé teszi a CRM felhasználóknak, hogy HTML alapú email kampányokat hozzanak létre meghatározott marketing listáknak a CRM-en belül. Ezt a funkcionalitást speciálisan és kizárólag a CRM-hez tervezték. Ez a szoros integráció azt jelenti, hogy a felhasználók bármilyen adatot fel tudnak térképezni a CRM-ből azért, hogy maximálisan személyre szabott email kampányokat tudjanak létrehozni. Továbbá e integráció akkor válik még fontosabbá, mikor a kampányok eredményeit elemzik. Automatikusan tudunk a CRM-en belül statisztikákat készíteni és a kampányból érkező közvetlen visszajelzésekkel tudjuk gazdagítani kapcsolatainkat.

c360 Mobile CRM Microsoft Dynamics CRM-hez

A c360 Mobile CRM egy olyan szoftver megoldás, ami lehetővé teszi a Windows mobil eszközt használó CRM felhasználóknak azt, hogy hozzáférjenek a CRM-hez és adatokat módosítsanak. A c360 Mobile CRM egy olyan rugalmas megoldás, ami lehetőséget ad a mobil értékesítési és a szolgáltatási funkciók elérésére.

• Gyors telepítés, telepítés után azonnal használható
• Gyors háttér szinkronizálás
• Használata könnyen elsajátítható
• Szűrt információk
• Könnyű testreszabás és teljesen testreszabható
• Online és Offline módban is használható
• Microsoft Certified partner megoldás

Rendszer követelmények:

Lentebb a minimális szoftver és hardver követelmények:

Kliens:

• PocketPC 2003, 2003 2nd Edition vagy Windows Mobile 5.0
• Minimum felbontás 240 x 240
• 64MB memória
• WiFi, GPRS vagy UMTS kapcsolat
• Érintőképernyő
• .NET Compact Framework 2.0
• SQL Server Mobile

Server:

• Microsoft Dynamics CRM
• Internet Information Server 6.0
• SQL Server 2000 vagy 2005
• .NET Framework 2.0

c360 Riport varázsló

A c360 Riport varázsló egy olyan jelentés generáló eszköz, ami lehetővé teszi a Microsoft CRM felhasználóknak, hogy könnyen és gyorsan készítsenek SQL Reporting Services riportokat anélkül, hogy bármilyen kódot írnának. A Riport varázsló végfelhasználóknak készült, lehetővé téve nekik, hogy riportokat hozzanak létre. A lekérdezések a részletes keresés alapján létrehozhatóak anélkül, hogy bármilyen SQL lekérdezést kellene írni. A riport varázsló használatával a végfelhasználó 5 kattintással tud riportokat létrehozni. Más eszközre nincs szükség. Riportok automatikusan generálhatók a Microsoft CRM irányelvei szerint és megőrizhetők.

Összegzés:

• Jelentés készítő varázsló lehetővé teszi a felhasználóknak a riportok létrehozását 5 lépésben a CRM-en belül.
• Riportok mentése a CRM-ben.
• RDL fájlok letöltése.
• Riport lekérdezések használata a Részletes keresés képernyőn kódolás nélkül.
• Táblázatos és grafikus riportok 5 lépésben.
• Automatikus dizájn stílus alkalmazása a MS CRM irányelve szerint.
• Microsoft CRM biztonság fenntartása.

c360 CTI (Computer Telephony Integration)

A c360 CTI telefonközpontok közötti integrációt tesz lehetővé: TAPI interface és MS CRM között. Ez a megoldás a bejövő hívásokat felismeri, kijelzi a hívó fél nevét, telefonszámát, automatikus tevékenységeket rendel a kimenő és bejövő hívásokhoz, kijelzi a testreszabott mezők hivás információit és még többet is.

A CTI integráció a következő lehetőségeket nyújtja:

• Telefonközpontok kapcsolása CRM-hez
• Bejövő hívások észlelése és a hívó adatainak kijelzése
• Kapcsolattartó vagy Partner megnyitása
• Tevékenység létrehozása a bejövő és kimenő hívásokhoz
• Kimenő hívás folyamatainak leegyszerűsítése

Fontos: a CTI egy telefon központot igényel TAPI interfésszel!

A CTI alkalmazást sikeresen tesztelték:

• Az Alcatel OmniPCX Office
• Nortel BCM 50
• SIEMENS HIPATH 3550 V5.0
• 3 com VOIP rendszer, SuperStack 3 NBX Network Telephony
• Televantage 6
• Az Avaya S8500 kommunikáció menedzser 3.1