Duplikátum szűrés
- Összehasonlítja az Érdeklődők, Partnerek és Kapcsolattartók adatait, ezzel szűrve ki a duplikátumokat a rendszer adataiban.
- Illesztő kódokat használva a felhasználóknak lehetőségük van duplázások gyors kiszűrésére, a rendszer azonnal kijelzi a már meglévő adatokat, így lehetőség van a legfrissebb adatok megadására.
- Az adminisztrátoroknak lehetőségük van 5 match code paraméter megadására minden rekord típushoz.
- Az illesztő kódok konfigurálásánál rész szövegek, teljes mezők és hangok összehasonlítására van lehetőség.
- Ütemezett, éjszaka végrehajtott duplikátum szűrés elindítása is lehetséges.
- Éjszakai keresés során észlelt duplikátumok várólistába helyezése.
Műszerfal
A Műszerfal segítségével egyetlen, konfigurálható felhasználói felületre helyezhetők a felhasználó saját lekérdezései, nézetei, kereső cellái és CRM adatai. Így a felhasználók a számukra fontos adatokat látják úgy, ahogy szeretnék.
A munkaterületeken a következő tartalmak helyezhetők el:
- Microsoft Dynamics CRM lekérdezések, nézetek
- c360 Lekérdező Készlet lekérdezések, nézetek
- c360 termékek (amennyiben használatban vannak)
- Tevékenység összegző
- Saját összegző
- Kapcsolati rendszer
- Gyors tevékenység
- Felhasználó által konfigurálható kereső cellák
- Felhasználó által konfigurálható CRM rekord részletek
Riasztások
Beállítható minden rekordhoz a riasztás funkció, mely lehetővé teszi azonnali figyelmeztetés rekordokhoz rendelését. (pl. ha valaki megnyit egy védett dokumentumot)
- Bármelyik védett rekord megnyitásakor azonnal megjelenik az üzenet egy pop-up ablakban.
- Több riasztás is beállítható egy rekordhoz.
- A riasztáshoz lejárati idő rendelhető.
- A felhasználó különböző ikonokat rendelhet a riasztásokhoz, amivel gyorsan meg tudja különböztetni a különböző riasztási formákat.
- A riasztások törölhetők de a rendszerben megtalálhatók, tehát a felhasználó a későbbiekben is láthatja a korábbi.
- A fejlesztők képesek hozzáadni, javítani vagy eltávolítani riasztásokat automatikusan a különböző alkalmazásokhoz.
Kapcsolati Rendszer
A c360 Kapcsolati Rendszer egy olyan Microsoft CRM kiegészítés, amely lehetővé teszi komplex, n:n típusú kapcsolat modellezését és létrehozását az összes entitás (Kapcsolattartók, Partnerek, Lehetőségek, CRM Felhasználók, saját, egyedi entitások, stb.) között. A c360 Kapcsolati rendszer lehetővé teszi grafikus, szervezeti ábra megalkotását, amely megmutatja a kapcsolati összefüggések hierarchiáját és típusát.
- Bármelyik CRM rekordhoz megjeleníthetők a kapcsolatok egy hierarchikus fa struktúrában
- Választható a megjelenítés részletezettsége
- Egyedi, a CRM-ben nem támogatott kapcsolatok kezelése
Lekérdező Készlet
A Lekérdező Készlet a Microsoft CRM keresési, lekérdezési lehetőségeit nagymértékben kibővíti. A felhasználók több entitás és több mező bevonásával végezhetnek kereséseket és komplex lekérdezéseket. A Lekérdező Készlet a Windows Desktop Search alkalmazásával a teljes CRM rekord állományt vizsgálja és az eredményt jól használható formában jeleníti meg.
- Tetszőleges számú entitás (Partnerek, Kapcsolattartók, stb.) és mező vizsgálata
- Gyors szűrési funkciók
- Szűrések felhasználók szerinti konfigurálása
- A sztenderd és testreszabott mezők együttes kezelése
- Tevékenységek indítása a leszűrt adatokon
- A gyakran használt lekérdezések mentése későbbi használatra
Összegző
Az Összegző segítségével egy integrált képernyőn kijelezhető az összes nyitott és lezárt Tevékenység, Jegyzet és az összes fontos CRM objektummal kapcsolatos rekord.
- Időrendi kigyűjtése minden nyitott és lezárt Tevékenységnek és Jegyzetnek minden rekord típushoz, beleértve: Érdeklődés, Kapcsolattartó, Partner, Lehetőség, Ajánlat, Megrendelés, Számla, Eset és Szerződés.
- Láthatók az eredő érdeklődéshez tartozó Tevékenységek és Jegyzetek, amelyekből az érdeklődésből konvertált Kapcsolattartó, Partner és Lehetőség rekordok születtek.
- Azonnal látható, mely Megjegyzések és Jegyzetek rendelkeznek csatolt dokumentummal (gemkapocs ikon), melyek innen is közvetlenül megnyithatók, ill. a Tevékenységekhez bejegyzett információk is láthatóak.
- A Tevékenység Összegzőből közvetlenül lehet gyorsan új Tevékenységeket, megjegyzéseket vagy Telefonhívást létrehozni.
- A Saját Összegző képernyő megmutatja az összes saját nyitott Tevékenységet a kapcsolódó fontos információkkal (pl. Tevékenység tárgya).
- A felhasználó testreszabhatja a Tevékenység összegző nézetét.
- Szűrési feltételek megadása (objektum típusa, Tevékenység típusa, dátum szerint).
- Nyomtatható vagy Microsoft Excelbe importálható összegzések.
- Oszlopok növekvő vagy csökkenő szempont szerinti rendezése.
Email Link
Az Email Link lehetővé teszi a CRM felhasználóknak, hogy CRM rekordok linkjeit megküldjék email-ben egymásnak. Lehetőség van az Outlook-ban megkapott email-ből a CRM rekord felhívására.
- CRM rekordhivatkozások küldhetők email-ben.
- Közvetlenül megnyitható a rekord, megtakarítható a CRM-ben való keresgélés.
- Könnyű és gyors CRM rekord kommunikáció.
- Csökkenthetők a keresési és billentyűzési idő.