A Microsoft Outlookból és a webről egyaránt elérhető Microsoft Dynamics CRM Értékesítés modul megkönnyíti a potenciális vevők és az értékesítési lehetőségek nyilvántartását, valamint az értékesítés eredményeinek mérését és előrejelzését. Rögzíti és visszakereshetővé teszi a vevőkkel folytatott kommunikációt, és automatizálja az értékesítési folyamat egyes szakaszait. Mindezekkel a vállalat gyorsabban lezárhatja az értékesítési ügyleteket, valamint javíthatja a sikeres üzletkötések arányát és az ügyfélmegtartás szintjét.
A Microsoft Dynamics CRM ára és vevőtámogatási funkcióinak köre megfelel a középvállalatok igényeinek. Bevezetését a Microsoft Dynamics hivatalos forgalmazó partnerei végzik, és ennek keretében szakértői támogatást nyújtanak a rendszer konfigurálásához és karbantartásához, valamint biztosítják a képzéshez és a felhasználók támogatásához szükséges oktatóanyagokat és háttéranyagokat.
A potenciális vevők és az üzleti lehetőségek kezelésével, valamint az automatizált és testre szabható értékesítési, ajánlatkészítési és rendelés-nyilvántartási munkafolyamatokkal a vállalat lerövidítheti értékesítési ciklusait, és javíthatja a sikeres üzletkötések arányát.
Az értékesítési szakemberek a rendszer által biztosított részletes kimutatásokkal értékesítési előrejelzéseket készíthetnek, az üzleti tevékenységgel és teljesítménnyel kapcsolatos méréseket végezhetnek, kiértékelhetik az értékesítési és szolgáltatási tevékenységek sikerét, valamint feltárhatják a trendeket, a problémákat és a kínálkozó értékesítési lehetőségeket.
A Microsoft Dynamics CRM rendszerrel az értékesítési és támogatási tevékenységek, illetve a vevőesemények egyetlen központi nyilvántartásból, testre szabható adatképernyőkön jeleníthetők meg.
A Microsoft Outlook programból az összes értékesítési funkció online és offline módon egyaránt elérhető. Emellett a rendszer webböngésző segítségével bárhonnan használható.
Az értékesítési és vevőszolgálati információk egyszerűen megtekinthetők, frissíthetők és megoszthatók a különböző munkacsoportok és részlegek között.
A rendszer integrálható a Microsoft Office alkalmazáscsomaggal, a Microsoft Dynamics Pénzügy rendszerrel és egyéb üzleti rendszerekkel.
Együttműködés a Microsoft Outlookkal: Az online és offline módon egyaránt használható Microsoft Outlookban a felhasználók hozzáférhetnek a vevőszámlák, az értékesítési lehetőségek és a termékek adataihoz, az árajánlatokhoz és megrendelésekhez, az értékesítési háttéranyagokhoz, illetve más hasznos információkhoz. A Microsoft Dynamics CRM rendszer különböző lehetőségei az ügyfelek elérhetőségi adatainak nyilvántartására, a találkozók és feladatok ütemezésére, illetve a rendszer e-mail szolgáltatásai ugyancsak használhatók az Outlookból.
Teljes és átfogó kép a vevőkről: Kapcsolattartók adatai, üzenetváltások és közlemények, nyitott ajánlatok, függő megrendelések, számlák, hitelkeretek, fizetési előzmények. A potenciális vevők kezelése: A potenciális vevők adatainak rögzítése és nyilvántartása, a lehetőségek kiértékelése és minősítése, üzletkötő megbízása a megkereséssel. A potenciális vevőket a rendszer képes automatikusan a megfelelő üzletkötőkhöz vagy csoportokhoz irányítani.
Értékesítési lehetőségek nyílvántartása: A minősített potenciális vevők adatai ismételt adatbevitel nélkül, egyszerűen átvihetők az értékesítési lehetőségek nyílvántartásába; a lehetőségek a teljes értékesítési ciklus során végigkövethetők.
Az értékesítési folyamat kezelése: Az értékesítési lehetőségek hatékony és egységes beazonosításához és nyomon követéséhez, illetve az ügyletek sikeres lezárásához az értékesítési folyamat egyes szakaszai munkafolyamatos szabályok segítségével automatizálhatók.
Termékkatalógus: Az üzletkötők munkáját összetett, többszintű árkonstrukciókat, sokféle mennyiségi egységet, különböző árengedményeket és árképzési lehetőségeket tartalmazó teljes körű teljes körű termékkatalógus segíti.
Rendelés-nyilvántartás: Árajánlatok, megrendelések és számlák – Az árajánlatokból közvetlenül elkészíthetők a megrendelések, majd azok módosíthatók, és a véglegesítésig elmenthetők. A rendszerhez kapcsolódó pénzügyi alkalmazásban létrehozott megrendelésekből a Microsoft Dynamics CRM-ben automatikusan számlák készíthetők.
Kvóták: Az üzletkötőnkénti értékesítési teljesítmény összevethető az egyes személyekre lebontott célkitűzésekkel (kvótákkal). A lezárt ügyleteket a hozzájuk rendelt kvótáknak megfelelően az adott üzletkötő javára írja a rendszer.
Területkezelés: Az értékesítési területek üzletkötőkhöz rendelésével az üzletkötők munkafolyamatos szabályok és kimutatások segítségével kezelhetik és értékelhetik területenkénti értékesítési tevékenységeiket.
Kimutatások: A számos különböző kimutatás megtekintése, szűrése és rendezése segítséget nyújt a trendek felismerésében, az értékesítési tevékenységek eredményeinek mérésében és előrejelzésében, az értékesítési folyamatok nyomon követésében, valamint az üzleti teljesítmény kiértékelésében.
Értékesítési háttéranyagok: Az értékesítési és marketinges háttéranyagokból közösen használható, kereshető könyvtárat lehet összeállítani, amelynek tartalma igény szerint módosítható. A könyvtárban például prospektusokat, tanulmányokat és a versenytársakra vonatkozó információkat lehet tárolni.
A versenytársak nyomon követése: Részletes információk nyilvántartása a versenytársakról. Az információk az egyes értékesítési lehetőségekhez, illetve értékesítési háttéranyagokhoz rendelhetők. A kimutatáskészítési funkcióval a vállalat termékenként, területenként vagy más feltételek alapján kísérheti figyelemmel a versenytársakat.
Munkafolyamatok: A rendszerben automatizálható a potenciális vevők adatainak továbbítása az illetékesekhez, majd a jóváhagyókhoz, illetve a különböző értesítések kezelése. A munkafolyamatos szabályokkal egyszerűen létrehozhatók és visszaküldhetők a vevők megkereséseire e-mailben adott automatikus válaszok.
Kapcsolattartás és körlevélkészítés: A testre szabható sablonokkal a potenciális és meglévő ügyfelek kijelölt csoportjai számára e-maileket lehet készíteni és küldeni. A nyomtatott anyagokat a Microsoft Word körlevél funkciójával lehet elkészíteni.
Integráció a Microsoft Dynamics alkalmazáscsomaggal: A Microsoft Dynamics CRM egyszerűen integrálható a Microsoft Dynamics Pénzügy moduljával, beleértve a vevőszámlák, a kapcsolattartók, a termékkatalógus, a megrendelések és az árlisták leképezését.
Hivatkozások:
[1] http://www.atsystems.hu/uzleti_megoldasok/microsoft_dynamics_crm/a_crm_moduljai